Кёсем просит Халиме не рассказывать султану об отношениях Хандан и Дервиш. Хюмашах не может решиться отдать письмо Бюльбюлю матери. Сафие просит дочь помочь ей сбежать. Куюджу Мурад-паша становится великим визирем. Дильруба рассказывает султану об отношениях Дервиша с его матерью и о том, что Кёсем знала об этом.