Дженкинс получает странное видео от библиотекарей, которые поехали в Айову, чтобы посмотреть на возникающий из ниоткуда карнавал, на котором пропадают люди. Дженкинс находит своих подопечных в весьма странном виде и обстановке. Смогут ли библиотекари избавиться от чар и спасти всех похищенных людей от злобного волшебника?