Чтобы вернуть корону и получить от фей ключ, Элиот решает устроить выборы, вступив в политическую гонку со своим недавним министром, однако результаты голосования становятся для всех сюрпризом. Тем временем благодаря Пэнни-23 остальные участники квеста узнают о сделке Элис с библиотекарями, а у Джулии появляются божественные силы, дающие ей безграничные возможности. Квентин и его друзья между тем пытаются выяснить, что именно скрывается за дверьми стоящего на краю земли замка.