Начинается тяжёлая битва с Белым Китом. На протяжении всей серии показываются отрывки из воспоминаний Вильгельма о жене, Терезии. Субару понимает, что туман, который испускает Кит, является причиной исчезновения людей и потери памяти о них. Субару активно использует усиление своего запаха ведьмы при упоминании о возвращении через смерть, в такой момент в аниме впервые частично показывает Сателла. Кит глотает Вильгельма, Рикардо ранен. Туман рассеивается, и появляются три кита.
