На пустыре обнаружен едва присыпанный землей труп неизвестного. Лицо его сожжено кислотой, на пальцах срезаны подушечки. К счастью для следствия, преступники оставили на нем часы, не зная, что на их обратной стороне есть дарственная надпись: «Майору Яркову З.Н. За образцовую службу». На поданный Авдеевым запрос приходит ответ, что Ярков З.Н. в настоящее время находится в Калуге в связи со смертью матери. И действительно, по указанному адресу Авдеев обнаруживает живого и здорового майора Яркова, который поменялся часами с двоюродным братом в знак дружбы. На дне рождения Варламова между Маевским и Ворониным происходит драка, свидетелями которой становятся Морозова и Родионова. Ни Маевский, ни Воронин не называют причин потасовки, но всем и без того понятно, что дрались они из-за женщины…
