15 век, Франция. Эпоха Столетней войны. Юноша Монморанси мечтает овладеть искусством алхимии, но оно никак ему не даётся. Когда его подруга попадает в плен к англичанам, он решает обратится к философскому камню за бессмертием. И вот перед ним появляется королева фей…
