Февраль 1942 года. Возвращаясь с работы, на заводе Юра встречает Гейку, которому надо спрятаться. В своей квартире Юра обнаруживает спящего Кудрявцева и стреляет в него из пистолета Гейки. Подростки бегут из города. Они выходят на минное поле, и Гейка погибает. Юра же под чужой фамилией попадает к партизанам.
