Сотрудники отдела Зайцева готовятся к встрече Нового года. С приездом в Вышнегорск гастролирующего цирка в городе участились случаи квартирных краж, совершенных без взлома! В числе ограбленных и соседка Дикого Настя. На входе в ее дом Дикий и Кочкин случайно замечают некоего юношу, представившегося ее племянником Геной и быстро скрывшегося. Тем временем Маркелов и его партнер по бизнесу Бородюк обсуждают совместные планы. В ту же ночь из офиса Маркелова исчезает флешка с важным компроматом.