Некада давно, када је у шуми било довољно печурака и јагода, а у потоцима и рекама пливало пуно рибе, живео је народ мајчице Русије без жалби. Само је стари неваљалац пакости правио. Појавио се ниоткуда Славуј разбојник и никоме пролаз није дозвољавао. Жарио је и палио села руска. Једном, када Славуј украде благо из кнежевске ризнице, кнез не имаде друго решење него да позове у помоћ Иљу Муромеца који се управо повукао из јуначког посла и раздужио свој витешки мач.
