Baloo blir uppsökt av safariguiden Vrålman. Han berättar om en märklig plats som normalt är kal sandöken, men som en dag vart hundrade år lever upp och blir en djungel med förhistoriska växter och dinosaurier. Genom att hindra källan med det livgivande vattnet att sluta sig skulle det gå att göra platsen till en permanent turistattraktion. Vrålman föreslår ett lönsamt samarbete där han själv blir guide och Baloo flyger in turister. Det låter som en utmärkt idé tycker Baloo som är trött på slitet hos Far och Flyg. Men snart står det klart att Vrålman inte är intresserad av att bevara och vårda den unika miljön, utan tänker flyga in storviltjägare som betalar stora pengar för att få skjuta de ovanliga djuren...
