Den åldrande kejsaren Claudius av Rom tänker tillbaka på sitt liv. Livia intrigerar och mördar för att säkra tronen år Tiberius. / Livia förgiftar Agrippa och Tiberius måste skilja sig från sin fru för att kunna gifta sig med Julia. Julia bekänner för Antonia att hon tror att Livia mördade Agrippa.
