Amy Pond, Rory Williams och River Song och Doktorn får var sitt blått kuvert som leder dem till ett äventyr i nutida Utah och till Florida år 1969. Där hjälper de den före detta FBI-agenten Canton Everett Delaware III att utreda ett skräckslaget barns telefonsamtal till president Nixon. Och vem är mannen i Rymddräkt?
