I fångenskap på asteroiden Demon's Run har Amy fött ett barn. Den lömska Madame Kovarian och den religiösa Tystnadens order har fruktansvärda planer för barnet, planer som kommer att vända upp och ned på Amys värld. Samtidigt samlar Doktorn och Rory en armé inför den annalkande striden. Det är dags för slaget om Demon's Run, dags för Doktorn att stiga högre än någonsin - bara för att falla så mycket längre...