ไอเซนเฮม (เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน) นักมายากลในช่วงต้นยุค 90 ของกรุงเวียนนา ที่ได้ตกหลุมรัก โซฟี (เจสสิก้า ไบเอล) หญิงสาวที่อยู่ในระดับชั้นทางสังคมที่สูงกว่า จนเมื่อเธอคนนั้นได้หมั้นกับมกุฎราชกุมารในราชวงศ์ ไอเซนเฮม จึงได้ใช้พลังมายากลที่เขามีเพื่อปลดปล่อยตัวเธอ และทำลายความมั่นคงในราชวงศ์แห่งเวียนนา