นิค เพียร์สัน เป็นโสดมาตลอดชีวิตและในที่สุดก็ได้ลงหลักปักฐานในชีวิต เมื่อใกล้จะแต่งงาน เขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าลูกชายวัย 13 ปีของเขามาพบเขาโดยความช่วยเหลือของร่างทรง ปัญหาคือ นิคไม่ชอบเด็กและยินดีที่จะส่งเด็กชายกลับไปอยู่กับแม่ที่ให้กำเนิดเขา แต่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ของเขาเป็นใคร นิคไม่มีทางออก จึงต้องออกเดินทางกับเด็กชายและร่างทรงที่มีอาการวิตกกังวลและไร้ความสามารถ เพื่อตามหาอดีตคนรักที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของเขาหลายสิบคน ซึ่งพวกเขาต้องถามคำถามที่ชวนอึดอัดใจกับพวกเขา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็หลากหลาย
