สกอตแลนด์ ค.ศ. 1745 ด็อกเตอร์ เบ็น และพอลลี่เดินทางมาถึงสกอตแลนด์หลังจากการต่อสู้ที่คัลโลเดน และพบกับกลุ่มชาวไฮแลนเดอร์ที่กำลังหลบหนีด้วยความพ่ายแพ้ เลิร์ดของพวกเขาได้รับบาดเจ็บ และทั้งสามคนเสนอตัวช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของเขา พอลลี่และเคิร์สตี้ แมคลาเรน ลูกสาวของเลิร์ด ไปตักน้ำ แต่ขณะที่พวกเขาไม่อยู่ คนอื่นๆ ก็ถูกกองกำลังของเรดโค้ตจับตัวไป สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อกลุ่มคนถูกจับอีกครั้ง คราวนี้โดยทนายความเกรย์ผู้คดโกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าทาสชาวเวสต์อินเดียน นักโทษ รวมทั้งเบ็น ถูกจับมัดรวมกันบนเรือแอนนาเบลล์ ซึ่งกัปตันทราสก์ผู้ชั่วร้ายขู่ว่าจะจมน้ำตาย ในขณะเดียวกัน ด็อกเตอร์อยู่บนบก และทำให้ทุกคนสับสนด้วยการปลอมตัวหลากหลายแบบ อย่างไรก็ตาม กิริยาท่าทางที่เก้กังของเขาซ่อนความฉลาดหลักแหลมเอาไว้ และในที่สุด เขา เลิร์ด และเบ็น ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในทาร์ดิส พร้อมกับนักเป่าปี่หนุ่ม เจมี่ แมคคริมมอน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซีรีส์
