ขบวนคาราวานมุ่งหน้าไปยังเมืองเอกเซลซึ่งเป็นสถานที่ผจญภัยของมือใหม่ เมงุมินและยุนยุนนั่งอยู่บนรถม้าคันหนึ่ง พวกเธอเห็นทิวทัศน์ที่สงบสุขผ่านหน้าต่าง แต่แล้วจู่ ๆ ก็ถูกปีศาจบุกทำร้าย ทำให้ขบวนคาราวานตกอยู่ท่ามกลางอันตราย ในฐานะที่เป็นแม่มดแดง และได้รับการยกย่องเป็น "อาจารย์" เมงุมินกระโดดลงจากรถม้าอย่างองอาจ แต่แล้วสิ่งที่เธอต้องเผชิญหน้ากลับเป็นมอนสเตอร์ขนาดยักษ์ฝูงใหญ่ที่หน้าตาเหมือนไส้เดือน
