"ถ้าอยากสะสางกับฉันก็มาที่คิมลัคสิ" อาซาลีทิ้งประโยคนี้เอาไว้ พวกออร์เฟนจึงมุ่งหน้าไปยังคิมลัคซึ่งเป็นปรปักษ์กับจอมเวทย์ พวกเขาพบว่าบนเขาที่เต็มไปด้วยศพ และได้พบกับนักดาบสาวผู้กล้าหาญเมดเชิน เธอพาออร์เฟนไปยังเมืองคิมลัคโดยให้เขาเข้าร่วมทีมกับเธอ พวกออร์เฟนมาถึงเมืองคิมลัคและเผชิญหน้ากับ "ครูฝึกความตาย""โฉมหน้าแท้จริงของเทวดาและปีศาจ" คืออะไร?แล้วเพราะอะไรอาซาลีถึงให้พวกเขามาที่นี่?