Bir plak yapımcısı Phoebe’nin "Smelly Cat" şarkısı için klip çekmek ister. Ross'un Rachel'la olan yeni ilişkisi Monica'ya yeniden kardeşiyle yaşıyormuş gibi hissettirir. Yalnız yaşamaya alışamayan Joey, tekrardan Chandler'ın yanına taşınmayı düşünür ama Chandler'ın artık yeni bir ev arkadaşı vardır.