Dolunay yaklaştıkça Caroline, Tyler'ın durdurulamaz dönüşümüne hazırlanmasına yardım eder. Stefan ve Katherine birbirleri üzerinde akıl oyunları oynarken, Jules (konuk oyuncu MICHAELA McMANUS - One Tree Hill, Law & Order: Special Victims Unit) adlı bir yabancının, kaybolan arkadaşı Mason'ı aramak için Mystic Falls'a gelmesi üzerine Damon ve Alaric şüphelenir. Elena, Jeremy ve arkadaşlarının ken...