Бруно Бенґнайф з Верховних Рогів хоче ліквідувати Балґо через те, що той є дракононосцем, аби забрати винагороду, яка ось-ось повинна бути у нього. Колишня співучасниця Нінні у гурті, Мейсі, знову з’являється перед нею, до того ж вона володіє драконом.
