Поки вони тренуються для події обміну, Куґісакі та Фушіґуро стикаються віч-на-віч із другорічками з Кіотської школи — Зенін Май та Тодо Аой — які викликають їх на бій. Тодо вражає Фушіґуро своєю фізичною силою. Тим часом Куґісакі відчуває огиду від коментарів Май і каже дещо, щоб спровокувати її, але…
