汜水关,黄飞虎被余化施法捉住,姜子牙派武吉找太乙真人帮忙,哪吒下山,将余化打伤,黄飞虎率部杀过关去,于化发誓来日一定报仇雪恨。姬昌在岐山下,亲迎黄飞虎,封其为开国武成王。闻太师回朝,方知黄飞虎未归,纣王大怒,申公豹提议在姬昌立足未稳之时派兵征讨。纣王命申公豹速去崇城协助崇侯虎出兵,崇侯虎不屑申公豹之计,盲目挺进。西歧,姬昌命姬发和姜子牙迎敌,大败崇军。崇侯虎龟缩崇城闭门不战。申公豹与崇侯虎反目,双双返朝歌告状。崇城由崇应彪把守。姜子牙心生一计,派南宫适请崇黑虎速来破城。朝歌,申公豹和崇侯虎向纣王各叙己见,闻太师大骂,命二人速返崇城。