吐蕃使者阿拉和求见唐睿宗，但阿拉和未带任何进贡珍品，朝臣张说、刘知机大感不满，睿宗却不以为然，反将大量礼物赠予吐蕃，张说向睿宗说以故事，暗示睿宗三思后行，但睿宗不明张说所言何事，令张不得要领。 太平公主热心协助睿宗处理朝政，但睿宗无心国事，沉迷棋艺，及见张说与阿拉和捉棋，兴致勃发，遂与阿拉和一较高下，却败于阿拉和手中，睿宗甚不服气，准备退位，专心硏究棋艺。 睿宗为继承人之事烦恼，太平公主假意劝睿宗传位予隆基太子，然后暗中使诡计令睿宗感隆基缺乏才干，再行抢夺皇位，睿宗不虞有诈，遂听从太平公主之言，对隆基作三月之观察。 吐蕃送来珍珠，太平公主故意使明皇不将珍珠分赠予大臣，令大臣甚感不满。太平公主更从中挑拨隆基与御厨从不吃及太监高力士的关系，使朝中上下一致对隆基不满。但适逢旱灾，隆基将数日来省下宫中之开支救济灾民，令睿宗感隆基英明神武，遂立即传位。
