顾远觉得，剧院闹鬼之事，与歌唱比赛脱不了干系。于是他以维护秩序的名义，去比赛前的排练现场，实则是为了与老板雷振虎等人对话。此时排练就要开始，段秀蝉自信地第一个上台，现场的灯灭了，伸手不见五指。灯光亮起：段秀蝉被吊死在了舞台之上。 大家都觉得，段秀蝉是被怨魂索命了。但顾远根本不信这个邪，经过调查，他发现陈飞在雷振虎的指示下，装神弄鬼的证据。雷振虎承认自己所作所为，都是为了吸引关注和投资。而顾远等人通过调查多年前女歌手自杀事件发现，雷振虎曾和这个歌手是情人关系，但最终始乱终弃的他，最后捧了另外的女歌手上位。而就当顾远准备再次审问雷振虎之时，却发现雷振虎意外死在了自己的办公室里。巡捕房根据线索，发现了阿强母亲，曾有一任丈夫。但两人的孩子被拐，因此离婚。他没想到阿强母亲这么多年，竟然抚养了一个傻儿子。而且他认出，孙鹏义就是自己当年丢的孩子。 此时的孙鹏义，已经陷入了阿强母亲的陷阱。小智，其实就是她绑架的。她看到了小智——他实在是太像自己的丢失的大儿子了，她从没想过要害小智。所以现在，她利用小智做诱饵，将孙鹏义绑架过来，要给阿强报仇。 得知真相的母亲追悔莫及。赶紧将自己囚禁孙鹏义的地址，告诉了巡捕房。但是她只有一个要求，就是，不要将这个消息，告诉孙鹏义。她终于放下了对孩子的执念，只求赎罪。顾远答应母亲，在最后关头，解救出了孙鹏义。此时，租界内的武术大会就要举行了。顾远等人也决定参加武术大会，以此练兵，也调查关公杀人背后的真相。混元掌掌门杨卫国让二当家孙慧英提前下药、收买对手，混元掌进入决赛，与顾远等人相遇。 巡捕房的线人颜俊杰面对混元掌，一开始有些害怕。但久混江湖的他，看出了杨卫国其实用了机关把戏，根本没有真功夫。颜俊杰三下五除二就把杨卫国打倒在地。没想到，在回家的路上，颜俊杰被神秘人迷晕。 第二天，孙惠英和罗惠元来到巡捕房，请求巡捕房帮忙找杨卫国。顾远等人怀疑是门派之间的仇恨，于是开启全城搜索。顾远和孙惠英等人来到门派一处许久不用的武器库。屋门打开，阳光射进屋内，只见杨卫国和颜俊杰身后，躺着一具断头尸体。
