泰国曼谷,12岁的秀贤在巴士里一直目不转睛地看着智友,下车后他接过朋友捡到的智友的钱包。永吉和慧善告诉智友希望能和她一起到自由的地方生活,两个人的内心涌起暖流。秀贤把钱包还给智友,两个人越来越走近。到达曼谷的NIS室长钟浩与泰国检察厅的检察官京华一起开始调查青帮组织。钟浩和京华对永吉表示可以帮助他离开泰国,并提出危险的建议,但永吉迟迟不敢下决心。智友把秀贤介绍给马奥,马奥教秀贤握手的礼节。永吉与马奥大吵一架,之后永吉把一文件袋交给了京华,钟浩把三个人的假护照和身份证递给了他。智友流着泪告诉秀贤自己今天要离开泰国。