江南六怪发现郭靖武功进步神速，大慰，华筝跳崖逼婚，幸郭靖将其救下，六怪因此对郭靖起疑，逼问无果之下决定尾随郭靖探究竟。郭靖与马钰发现梅超风踪迹，尾随中听见完颜洪烈与札木合预谋除掉铁木真，马钰忙命郭靖去报信。六怪欲除掉郭靖，马钰及时救下郭靖并告诉六怪梅超风之事，合计除掉梅超风。华筝告诉郭靖铁木真已收聘礼，郭靖要其去追回铁木真，熟料只有马反回，华筝却被梅超风抓去，郭靖大急。为救华筝，马钰与六怪诈称全真七子皆到，梅超风惧怕全真七子，遂放了华筝借机逃走。桑昆、札木合围堵铁木真，郭靖及时赶到挟持都史助铁木真脱围，铁木真反将都史放走，众人人以为铁木真懦弱，铁木真却告知乃缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆、札木合，一举歼灭。铁木真感郭靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但郭靖不肯接受，只欲以兄妹之情相处。六怪向李萍道喜，欲带郭靖回中原，华筝苦留郭靖不住，江南六怪泪别张阿生墓，带郭靖返中原。郭靖独闯中原，被欧阳克侍女刁难，幸得假扮乞丐的黄蓉解围，郭靖与之相见如过，请其在酒楼大吃一顿。侯通海与黄河四鬼欲除掉郭靖，但惧怕黄蓉诡计，约郭靖城外见，黄蓉劝郭靖不成便施计。郭靖赴约，见侯通海与黄河四鬼被吊在树上，哭笑不得。欧阳克侍女再次堵截郭靖，与黄蓉恶斗，幸得穆易与穆念慈路过黄蓉方得脱身，穆易感觉郭靖、黄蓉似曾相识。郭靖发现穆念慈被欧阳克迷晕，忙去救人，黄蓉女扮男装一席话将欧阳克吓走，穆易感激不已。
