历经生死，顾盼和罗星明再相遇，两人心中对彼此的情感不言而明。不料此时，参加军方会谈的冯徐奇公开宣称同意国民党政策，要求攘外必先安内，处处将矛头指向共产党，这与他之前的政治倾向截然相反，上级要求海马组合查明真相。顾盼经过分析，决定利用苏眉接近冯徐奇。经过伪装的顾盼见到苏眉，苏眉表示很可能现在的冯徐奇并不是真正的大帅，而是胞弟冯兆奇，不日，大帅即将回到东北，他的政治言论将影响东北的几万部队，事情十分棘手。顾盼、罗星明、万九等人闯入蜂巢据点，经过一番恶战，众人将真正的冯徐奇救出并带回冯公馆，冯兆奇被罗星明所杀。金先生打算利用冯徐奇控制东北军的目的彻底失败，这让他大为光火，而夏恩的刺杀任务的失败也让黄素梅心有不甘。冯徐奇离开前将布防图交给罗星明，一切归于平静，万九离开，顾盼和罗星明过上了短暂的平稳生活。蒲丛命令何副官带人除掉万九，彻底清除潜在威胁。一场惨烈的打斗中，万九牺牲。
