胡世昌请高天义帮忙教训王琛。王琛被高天义当作交易礼品送给了胡世昌，阿辉为不暴露身份，忍痛将好友王琛活埋。超哥和另一卧底都死在古惑的手下，阿辉更感到做卧底艰难。太妹小湘追求阿辉，并擅自作主搬进了阿辉的住处。阿辉想联系王琛告诉他事情的一切，可是几次约会都没能成功。疯狗在打斗中受伤，死在了回台湾的船上，临死前托咐高天义照顾他的妻儿。高天义回到台湾，发现疯狗的家人已被老大杀死。决心为他报仇。在杀死老大后，高天义被大家推举为老大。王琛与超哥被香港警方派往新加坡办案。 经过多次摩擦和与黑社会的激战，王琛与搭档的合作终于逐渐协调起来，却又因找不到香港大毒贩
