皇上因婚期将至仍未找到公主，烦恼不已。凌公公提着一黑袋入宫，皇上欲责其失职，掷杯子泄愤，不慎掷落到黑布袋口，始知袋中人是公主。皇上责备凌公公，令公主不似人形，凌公公解释因路上公主多次想逃跑，只好出此下策。皇上欲责罚凌公公，凌公公立即出示免死金牌，逃过责备，皇上以不追究金家来逼公主出嫁，公主不肯，皇上命凌公公监视公主至大婚日。 不论公主做甚么、去那里，凌公公都如影子般紧随，连公主沐浴也不例外，气煞公主。公主想到办法摆脱凌公公出走，可是却堕入布公公的局。布公公带公主到一忠义之家，利用三爷孙惨况，力陈战争遗害祸及三代，令公主认真思索逃婚的后果。念慈、阿年初入京城，大开眼界。一店铺乘公主大婚推出酥油饼，阿年知道后险些晕倒。阿年梦见公主因自己来迟一步，嫁往波斯并诞下女儿，公主更送阿年红绫饼，情况就如山伯临终情节一样。 念慈因阿寿是带罪之身，不宜带阿年入宫，决亲自入宫试探公主心意。念慈有惊无险，终见到公主，公主虽声声说要做皇妃，但经不起念慈质问，终黯然垂泪。念慈鼓开公主与阿年离曞中原找寻乐土，可是却说不出乐土在何处。公主不想为一己之私牺牲金家与天下百姓，断然拒绝，为了让阿年死心，更将二人的订情信物打碎，托念慈交给阿年。
