三郎与三河的松平元康举行同盟仪式，这时的松平元康因为忌讳“元”字改成了德川家康。三郎知道家康以后是大人物，不停的夸他，感动得家康发誓誓死追随三郎。信长的妹妹阿市来到，三郎却不认识她。阿市也没有察觉他根本不是信长，相反还说他性格比以前更开朗了。一天，三郎与家臣们谈着美浓的军师竹中半兵卫，结果说曹操曹操到，竹中半兵卫前来投靠三郎。竹中半兵卫一到便指出织田氏有内奸。这在家臣中掀起了轩然大波。池田恒兴和柴田胜家都怀疑竹中半兵卫才是奸细，于是将其关进大牢。段藏在与木下藤吉郎起了冲突，两人决斗，木下藤吉郎最终杀死了段藏。木下藤吉郎向三郎建议，在墨俣城建立一座城池，结果，在织田军来到树林砍伐树木准备建城时，遭到野武士袭击，死伤惨重。竹中半兵卫被释放出狱。木下藤吉郎抓住了那个一直给美浓提供情报的奸细---竟然是森可成。愧疚万分的森可成企图自杀，被三郎拦下，并被宽恕。森可成感激涕零，发誓要永远效忠三郎。但是，织田军中还有一个奸细--竹中半兵卫。他巧妙的说出了另一个奸细，很好的隐藏了自己。他在受到斋藤义龙的指示：烧掉城池。但是，竹中半兵卫举起火把时，又扔掉了，他被三郎的话打动了。斋藤龙兴得知消息后派人把竹中半兵卫抓了起来，并要斩首。竹中半兵卫的弟弟向三郎求救，三郎不计前嫌，欣然带兵前往，救下了竹中半兵卫。竹中半兵卫非常震惊，他没有想到他的对手回来救自己。他被三郎感动，投靠了三郎。这时的木下藤吉郎也已经进入家臣行列。竹中半兵卫对他的身份产生怀疑。
