十年后，李萍母子一直在大漠生活，但李萍感郭靖资质平庸，能为报仇之机甚微，心中失望。铁木真追捕哲别，哲别负伤逃至郭家，郭靖仗义相救，哲别甚感激，铁木真见哲别英勇重义，收他为己用，并同时收留李萍母子。 金国派完颜洪烈及洪熙出使蒙古赐封铁木真及王罕，洪熙乘机挑拨，哲别果中计，向铁木真挑战，铁木真忍让，心中决要对付金人。郭靖与拖雷成为好友，一日，二人一起游玩，遇江南七怪，七怪见终找到郭靖，欢喜若狂，但见其资质平庸，亦甚失望，为试其胆识，约他半夜到山丘见面，怎知郭靖遇上梅超风。 江南七怪与梅超风大打出手，镇恶打瞎超风双眼，超风发出讯号，向陈玄风求救，玄风赶至，将张阿生杀死，郭靖情急下，以匕首将玄风杀死，超风抢走玄风尸体后逃去。七怪痛失阿生，伤心之余，收郭靖为徒。超风发现玄风将《九阴真经》刻在胸前皮肤上，遂将皮割下，决心苦练武功为玄风报仇。
