初春，刘备择选吉日再往隆中求贤，关、张不悦，阻止无效，勉强相随。刘备三顾茅庐，适逢诸葛亮在草堂午睡未醒，备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，屏气立于阶下恭候，直到诸葛亮醒后，方入内相见。两人交谈天下之事刘备深受教益，茅塞顿开，便拜请孔明出山相助。孔明感其真诚，答应出山，随刘备同赴新野。曹操一心想平定江南，这一日聚集文武，商议南征。徐庶说诸葛亮有经天纬地之才，刘备得之便如虎生双翼；夏侯惇不以为然，请命要生擒刘备和孔明。曹操命夏侯敦等统兵十万，进军新野。刘备请诸葛亮破敌，诸葛亮调兵遣将，命赵云诱敌入博望坡；派关平备足引火之物在博望坡等候，初更兵到即可引火；请刘备引军为后援，敌军一到即弃营而走，但见火起再回军掩杀；孔明本人与糜竺、糜芳引军镇守新野县城。关羽、张飞和众将初次见孔明用计，均疑惑不定。夏侯惇与副将于禁、李典率军来到博望。赵云出战，诈败而走。刘备引兵接应，也弃营而逃。夏侯惇欺刘备兵少力弱，放心追赶，时天色已晚，道路狭窄，李典、于禁恐遭火攻，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟，但为时已晚，顿时火光四起，曹军大乱，赵云回军赶杀，刘、关、张亦分头杀出，曹军大败，夏侯惇狼狈逃走。至此，关、张才心服孔明。
