呼延灼双鞭挥向白虎山，白虎山孔氏兄弟不敌，危难之际花荣救下孔亮，而孔明却被呼延灼活捉。与此同时，慕容派其爪牙张统制企图二龙山拉拢杨志、鲁智深等人，宋江、吴用一行人也随即赶往二龙山。宋江欲将二龙山好汉纳为梁山所用，而杨志却对吴用阻挠其夺取生辰纲之事耿耿于怀，吴用为了化解此结甘愿自尽，在众人的阻拦下把自己伤成重伤。鲁智深对杨志之举颇有微词，并将对宋江投毒之人误认为杨志，杨志怒而离去。慕容得知后派人离间杨志和二龙山未果，孙二娘劝杨志回寨也被其回绝。此时，花荣带着孔亮来到二龙山，得知了事情经过，鲁智深为求自保，坐视不理，而宋江则决定拉拢桃花山一同抗击呼延灼，宋江一行人来到桃花山，周通等人起先不愿对抗呼延灼，宋江阐明利害关系，但周通念及和呼延灼兄弟情义明知不妥仍然一口回绝，宋江等人只得悻悻离去。白虎山大胜，知府慕容想用美人月儿犒赏呼延灼，哪知被呼延灼义正言辞的一口回绝，慕容一面暗骂呼延灼，一面又巴结他出兵围剿桃花山，呼延灼考虑再三为大局着想答应出兵，慕容窃喜。
