夏先生劝夏若宁放弃刘兆恩，如果使尽手段刘兆恩还不改变主意，就应该把他除掉。夏之时怀疑夏若宁坚决不放手是不是已经爱上少帅了。夏若宁恼羞成怒，她是黑木铃大尉，而夏之时只是一个普通的特务，没有资格来指使她应该做什么。日本领事发来公函，提出三个要求，第一找出凶手，第二巨款赔款，第三公开道歉。这明明是日本人精心策划的事件，想让少帅放弃易帜。二太太找万志忠，说大哥越来越糊涂，他这是雪上加霜。万志忠没认识到事件的严重性，他觉得日本人最多是占点便宜，他只是想借日本人的实力来制衡少帅。二太太见大哥公开背叛少帅，骂大哥是卖国贼。万志忠举枪对准二太太，以后不认他这个妹妹。二太太拿出大帅四兄弟的合影，当着少帅的面把照片撕碎。现在大哥他是非不分，这样的大哥不认也罢，他们兄妹一场，缘分已尽。少帅不要再心慈手软，顾忌她的面子，如果必要的话，了结万志忠。万志忠请王森、刘兆兴、潘虎喝酒，四个人都不赞成易帜。万志忠暴露自己的野心，如果少帅敢和关东军打起来，那就要他下野，最后或许东北王都要易主。刘兆兴决定当一个旁观者，看万志忠和刘兆恩窝里斗，到时候再站在有利的一边。日本人在火车站嚣张跋扈，顾星却毫无办法。梁吟秋要他用当初国民党在上海对付共产党那一套来对付日本人。顾星安排沈孟余带队混入日本游行队伍找借口挑事引蛇出动，唐不语潜伏在现场找出真凶。事情依计进行，唐不语发现了黑龙会的佐藤又准备开枪。火车站的动乱平息，还找到开枪杀人的真凶，大家才松一口气，又接到消息，关东军已经进入万志忠的军营了。夏若宁劝少帅绝不能让这场仗打起来，否则百姓生灵涂炭，民不聊生。眼看关东军兵临城下，如果现在起冲突是国际事件。少帅只得痛苦地宣布放弃易帜。
