Po Billově krvavé reinkarnaci prchá Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam a Nora z areálu upírského Ústředí a Sam s Lunou a Emmou se snaží vyhnout rojícím se strážcům. Alcide, nyní vůdce smečky, zjišťuje, že jeho nová pozice zahrnuje i některé nepříjemné činnosti, ale zároveň jiné, zajímavé požitky. V Bon Temps se Andy věnuje péči o čtyři novorozené lidsko-pohádkové hybridy. Mezitím guvernér Louisiany Truman Burrell vyhlašuje hon na upíry. Jessica se vrací do domu Comptonových a Jason se sveze s prapodivným cizincem.
