Coulson a jeho tým se vydávají zachránit Mace, kterého unesli Rusové spolupracující s Radcliffem. S.H.I.E.L.D. doufá, že Mace je zadržován na stejném místě jako May, kterou se jim zatím nalézt nepodařilo. Zároveň je pomocí flashbacků z Coulsonovy a Mayiny první společné mise odhaleno, proč se chce Ivanov Coulsonovi pomstít.
