Zjišťujeme, jak se Hank stal lovcem čarodějnic a kdo skutečně oslepil Cordelii. Fiona přichází s nabídkou míru za Marií a varuje ji, že ve městě je lovec čarodějnic. Myrtle má plán, jak vrátit Cordeli zrak. Zoe a Madison jdou do nemocnice za Nan a Lukem a řeknou Joan, že jsou čarodějnice. Fiona objeví Kyla a Hank zaútočí na Mariin salón.
