Rachel se přestěhuje k Elliottovi a dalším členům Kurtovy kapely. Kurt, který je otrávený z neustálých konfliktů jeho kamarádek, se sejde s Elliottem a Dani a vytvoří spolu nové hudební trio, které nazvou One Three Hill. Will a Emma se rozhodnou pokročit ve svém vztahu a snaží se o početí dítěte.
