Současné vraždy v Mystic Falls připomínají Damonovi podobný zločin, který se stal před sto lety. Ve flashbacích do roku 1912 Damon vzpomíná na krásnou upírku Sage, která mu ukázala zcela nový způsob existence. Šerifka Forbesová Damona varuje, aby se do jejího vyšetřování nezapojoval, ale Damon je přesvědčen, že jde po nesprávném podezřelém. Elena a Matt se při hledání důkazů, které mají prokázat, že doktor Fell je vrah, uchýlí k vloupání. Rebeka se z důvodů, které zná jen ona sama, začne zajímat o nalezení jedné z nejstarších památek ve městě. Elena nakonec dojde k novému pochopení cesty, kterou se její život vydal, a Damon se Stefanovi emotivně přizná.
