Posádka Enterprise se setkává s Tellaritem Skalaarem, který jim nabídne, že je provede po nedaleké planetě. Jakmile se ale dostane na palubu, zaútočí na "uvítací výbor" a podaří se mu omráčit a unést kapitána Archera. Enterprise nemůže sledovat jeho loď, protože Skalaar střelil do gondol Enterprise a tak přišli o warp.
