T'Pol a Phlox zjistili, že loď útočníků je na velkou vzdálenost ovládána telepaticky, a podle vzorce mozkových vln zjišťují, že jsou velmi podobné andorianským. Enterprise tedy letí k Andorii a Archer se Shranem se vydávají najít Aenary, slepé telepatické obyvatele Severní pustiny. Dívka Jhamel tuší, že oním telepatickým pilotem by mohl být její bratr Gareb, který před rokem zmizel. Souhlasí, že se na Enterprise pokusí s ním telepaticky spojit a přesvědčit ho, aby přestal s tím, co dělá.
