Sanbi není snadným protivníkem ani pro Orochimarovi spojence. Kabuto však nemá v plánu se vzdát. Okolo jezera se rozprostřela mlha způsobující iluze. Konožtí se dozvídají o Sanbim a Tsunade okamžitě vysílá pečetící tým. Yuukimaru má obavy o Guren a její vzpomínky nám mezitím odhalují původ rudých kamélií. Naruto se také nemůže smířit s tím, že má svého nového kamaráda nechat napospas Kabutovi, Guren a Sanbimu.