Naruto má vážné zranění, kvůli nové technice. Díky pitvě Kakuzova těla se ukáže pravá podstata Narutova jutsu. Mezitím Orochimaru s Kabutem něco plánují. Shikamaru se zajde podívat na Asumův hrob, kde potká Kurenai. Přesvědčí ji, že bude dobrým mistrem pro její dítě. Naruto je šťastný, protože se cítí blíž k Sasukemu. Hokage nakáže Kakashimu, aby zakázal Narutovi používat jeho novou techniku, protože je pro něj příliš nebezpečná.
