Neal se ocitne zpět ve Storybrooku a snaží se najít způsob, jak se znovu spojit se svým synem Henrym, jehož vzpomínky na něj jsou pryč, a zároveň se snaží najít svého otce Rampelníka, o kterém se právě dozvěděl, že žije, ale je pohřešován. Regina objeví možné spojení s Robinem Hoodem. V minulém roce pohádkové země se Neal, truchlící nad ztrátou otce, s pomocí Belle a kouzelného svícnu Lumiera, snaží najít způsob, jak přivést Rampelníka zpět z mrtvých.
