Ariel se vrací do Storybrooku a prosí Hooka, aby jí pomohl najít prince Erika, který se po seslání nové kletby nevrátil do města. Emma souhlasí, aby ji Regina učila používat magii k boji proti Zeleně. Mary Margaret a David se snaží Henrymu dokázat, že se s nimi může dobře bavit stejně jako s Hookem. V minulém roce pohádkové země se rozzlobená Ariel střetne s Hookem kvůli jejímu princi Erikovi, který byl unesen a pravděpodobně zabit pirátem s tmavými vlasy. Hook ji ale oznámí, že jeho loď Jolly Roger byla ukradena a Eric je tak pravděpodobně vězněn tímto zlodějem.
