Jagten fortsætter på nationens største talent, og som altid er det umuligt at forudsige, hvad der kommer til at ske på scenen. Tv-vært Jarl Friis-Mikkelsen, balletdanser Cecilie Lassen, sanger TopGunn og skuespiller Peter Frödin udgør det kompetente dommerpanel, som hundredvis af fremmødte deltagere vil gøre deres ypperste for at imponere. Men hvem slipper gennem nåleøjet og går videre i konkurrencen? Bliver det den sønderjyske tryllekunstner Henning, som dommerne ikke kan forstå? Eller er det de to frikadelleelskende dansebrødre John og Eddy, som blæser dommerne bagover? Eller måske det syngende postbud og hans 'skizofrene dansktop'?
