Prinzessin Amit ist überglücklich, als General Jormungand mit dem Rest der königlichen Leibgarde von seinem Feldzug zurückkehrt. Er scheint zwar unverletzt zu sein, muss der jungen Prinzessin aus Murga jedoch eine Nachricht mitteilen, die ihr tiefen Kummer bereitet. Zur gleichen Zeit macht sich Sariphis Freund Iliya auf die Dämonenjagd und trifft dabei auf einen unwahrscheinlichen Gefährten …
