Norwegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Der elfjährige Luka schlägt sich durch die heruntergekommenen Straßen von Kristiania auf der Suche nach Essen und Geld, um seiner kleinen Familie, die nur aus ihm und seinem Vater besteht, zu helfen. Wegen seiner Gehbehinderung wird er ständig von der berüchtigten Vika-Gang schikaniert, aber er wehrt sich tapfer und rennt auf seinen selbstgebauten Krücken davon. Auf der Flucht vor seinen Gegnern bringt er sich eines Tages auf einem Karnevalsgelände in Sicherheit und landet plötzlich in einer Welt voller Magie und Glitzer: dem Tivoli-Theater. Verzaubert von der Atmosphäre dieses wunderschönen Ortes und den offenen Armen der Künstler und Kinder, die dort leben, gibt es für Luka kein Zurück mehr. Als er erfährt, dass dem Theater droht an Heiligabend geschlossen zu werden, beschließt er, es zu retten – um jeden Preis.
