Top-Agent Napoleon Solo hat sich in Nevada verfahren und gelangt in die Geisterstadt „Nowhere“. Hier entdeckt er einen Toten und in einem Versteck eine Uhr, in der sich ein Geheimplan befindet. Bevor Napoleon jedoch mit diesem etwas anfangen kann, wird er von T.H.R.U.S.H-Agenten gefangengenommen.
